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「关注」日本锂电池产业

一、日本锂电池产业概览

如图1所示,日本电池企业主要分成两部分,一部分与日本整车企业合资进行新能源汽车电池的开发,另一部分也作为独立供应商面向市场进行电池供应,主要以松下为代表,为大众、福特、特斯拉等多家主流车企供货。


图1 除中国地区之外电池供应关系图谱

如表1所示,由于日本本土新能源汽车市场一直起不来,日本车企也没有在欧美市场大力推广电动汽车,因此,在缺乏政策和战略支持的情况下,日本电池企业在全球车载动力电池的市场规模总计仅为1.83GWh。

表1 2017年1-9月日本车企在本土/全球的新能源汽车电池配套量


注:以30kWh版本统一核算聆风LEAF

整体上,日本电池企业这几年的出货量一直很稳定。按照配套新能源汽车类型来看,纯电动汽车方面,日本车企推进不是很积极,所以日本的电池单体企业在相应配套方面的产能扩张会非常谨慎;然而,由于混合动力汽车(HEV)在日本及其他一些特点区域市场的规模较大,因此配套的混合动力锂电池业务相对稳定,目前,除了丰田还保留大量的混动镍氢电池以外,日本的其他车企都已经切换进入了锂电混动。

表2 2017年1-9月份 主要锂电的HEV情况

车型销量容量 供应商Acura NSX/RLX Hybrid16361.3Blue EnergyHonda Accord Hybrid217241.3Blue EnergyHonda Fit (Jazz) GRACE SHUTTLE Freed971811.3Blue EnergyHonda other HEV507671.3Blue EnergyChevrolet Malibu37811.5HitachiGMC/Chevrolet Sierra/Silverado61210.45HitachiFord C-Max/Fusion Hybrid Lincoln MKZ Hybrid573241.4PanasonicInfiniti Q50/Q70 Hybrid14651.4AESCInfiniti QX60 + AWD2980.7HitachiNissan Serena706850.8HitachiNissan Xtrail(other HEV)138710.8HitachiToyota Prius未知0.746Toyota/Panasonic

日本企业在电池单体上游投入了很多资源,并把大量的电池材料卖到中国和韩国,由于在一定程度上摆脱了路径依赖,只是受到中国材料厂家的价格冲击和威胁比较大。这里最为典型的是锂电隔膜供应商。

国际上的隔膜供应商主要有7家,6家是日本公司:旭化成、日本东丽、日本宇部、Celgard、住友化学、SK创新(韩国)和三菱化学。旭化成是其中最领先的企业,2015年收购Celgard之后全球份额已超过30%。由于面向锂电产业需求,产能扩张非常迅速,特别是湿法隔膜。

2018年扩产至6.6亿平方米

2019年Moriyama, Shiga, Japan总产能扩充至8.6亿平方米,

2020总产能达到11亿平方米


图2 2018年旭化成隔膜需求预测(单位:百万平方米)

二、日本主要的电池企业

1.松下

松下的产品组合非常丰富,公司知名大客户是特斯拉(Tesla)和福特,松下为两大客户的供货量可以简单测算一下:

特斯拉2017年1-9月全球交付73214辆,按照平均带电量75Kwh计算,测算松下为同期为特斯拉供应动力电池5.49GWh;

福特Fusion/C-max 在2017年1-10月共交付15207辆,松下面向福特的电池供货量为115.57MWh;

除了这两家大客户,松下也为丰田Prius PHEV配套,2017年前9个月的供货量为318MWh。

松下的战略比较清晰,既抓住Tesla这样的主要合作伙伴,又与原有的车企合作伙伴保持良好的关系。接下来,丰田Prius Prime将把两款PHEV引入中国,随着丰田把纯电动汽车也提上议事日程,松下在丰田的新能源汽车配套电池业务中也必将受益匪浅。

福特的PHEV板块一直比较稳定,松下为之的电池供应也比较稳定,但是由于福特公司BEV项目面临激烈的竞争,给这样的整车厂做供应商,松下需要在成本、能量密度以及全球布局上与车企的需求做出匹配,尤其是以后基于镍钴锰三元正极材料 (NMC) 的成本报价,能否与LG化学或三星SDI达成基于超大规模供货量的优惠价格,也是松下能否走出Tesla依赖的关键所在。

所以,面对日本本土、中国和美国市场不断增长的需求,松下需要不断扩充产能,基于此,松下在相关区域都计划开设新的电池厂或者扩充生产线,以满足区域市场的电池需求


图3 松下扩产和继续投入主要集中于汽车电池方面

2.Blue Energy

Blue Energy公司动力电池产品主要供应本田公司,主打HEV电芯。

本田很早就切入锂电HEV的替代技术,旗下混动车型配套的锂电池就是采用Blue Energy的电芯,Blue Energy公司因此支撑了很大的HEV销量。


图4 2017年1-9月本田混合动力销量分布

伴随HEV市场的发展,Blue Energy公司的电芯已经从最早的圆柱形发展到方壳,从4.7Ah的EH5优化到EHW5的5Ah,正是本田在日本和美国HEV市场的深耕拉动了这款电芯的快速推进,也使得Blue Energy公司发展成为全年接近20万等级的电池Pack供应商。


图5 EH5=>EHW5和PHEV电芯

消长相济,HEV的兴盛在某种程度上干扰了本田PHEV业务的进程,其旗下几款PHEV的设计携带的电池并不大,消费者选择也并没有推动PHEV的需求快速上升,这就使得Blue Energy公司PHEV配套电芯的开发和产能投入严重不足。